Финансовая помощь в решении проблем СК «Росгосстрах» поставило группу «ФК Открытие» в опасное положение еще до официальной покупки страховой организации. Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. По его словам, банк «ФК Открытие» фактически начал финансировать текущую деятельность «Росгосстраха» еще в конце прошлого года.
О решении собственников «ФК Открытие» купить «Росгосстрах» стало известно в декабре 2016 г.
«Компания в тот период времени испытывала определенные финансовые трудности, поэтому являлась удобной мишенью для поглощения. Де-факто банк стал финансировать ее деятельность путем предоставления кредитов. Фактические затраты банка на финансирование этой деятельности намного превзошли первоначальные ожидания собственников группы, банк израсходовал на эти цели изрядные суммы ликвидности, хотя это не было для него смертельным шагом. Проблема была в том, что они решили финансовые проблемы „Росгосстраха“, но сами поставили себя в очень уязвимое положение», - приводит слова Д. Тулина ТАСС.
Представитель ЦБ добавил, что, хотя финансирование «Росгосстраха» было не единственной причиной нынешнего катастрофического положения банка, оно стало неким тригером, который «послужил катализатором процесса, приблизил это событие».
Напомним, 29 августа 2017 г. Банк России принял решение санировать «ФК Открытие». В кредитной организации назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ РФ и ООО «УК ФКБС», о чем сообщается на сайте регулятора. Из пресс-релиза Центробанка стало известно, что ПАО СК «Росгосстрах» входит в группу банка, где теперь назначена временная администрация.
По итогам 1-го полугодия 2017 г. убыток «Росгосстраха» составил 20,9 млрд руб., что на 52% превышает аналогичный показатель 2016 г. По итогам прошлого года страховая организация зафиксировала убыток на уровне 33,3 млрд руб. Согласно прогнозу рейтингового агентства S&P Global Ratings, «Росгосстрах» ждут убытки и по результатам 2017 г. Дальнейшие «финансовые перспективы компании остаются неопределенными». Согласно расчетам экспертов агентства, «ФК Открытие» профинансировал страховщика минимум на 40 млрд руб.
«Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу Банка, в том числе ПАО Страховая компания „Росгосстрах“, ПАО Национальный банк „ТРАСТ“, ПАО „Росгосстрах Банк“, АО „НПФ Лукойл-гарант“, АО „НПФ Электроэнергетики“, ОАО „НПФ „РГС“, АО „Открытие Брокер“, а также „Точка“ и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов», - сообщается в пресс-релизе Банка России.
К сведению
Банк «ФК Открытие», основанный в 1992 г., является системно значимой кредитной организацией и по объему активов занимает восьмое место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.
Компания Росгосстрах за прошедший год потеряла более трети своих доходов на страховом рынке. Теперь она поглощается группой "Открытие", которая может выдоить бывший актив олигарха Данила Хачатурова досуха.
Тут же участники рынка снова заговорили о слиянии Росгосстраха с банком «Открытие», о чем разговоры ходят уже более полутора лет. Тем более, что «Открытие» тут же активизировался и снова стал активно будировать тему с Росгосстрахом. Как уже не раз писали СМИ и говорили эксперты, в случае слияния двух компаний это будет крупнейшей сделкой на российском страховом рынке. Активы государственного страхового предприятия - лакомый кусок для любой фирмы, и для «Открытия» прежде всего.
Ведь понятие «слияние» в данной ситуации носит чисто условный характер. На самом деле более применимое определение - это «поглощение» банком страховой фирмы. Чего тот добивается уже давно и упорно. Росгосстрах давно и настойчиво. Потому что это очень лакомый кусок для любого бизнеса. Владелец «Открытия» Вадим Беляев говорит о желании забрать страховую фирму, как о глотке свежего воздуха. И в ситуации с его кредитным учреждением это, действительно, так и есть. Дела в «Открытии» обстоят не ахти как. Казалось бы, более высокие процентные ставки на вклады клиентов почему-то не сильно манят. А вот если заполучить Росгосстрах с его огромными ресурсами, то суммарный актив двух структур превысит 4 триллиона рублей! Ну как тут не сорвать такой куш!
При этом, скорее всего, банку отойдет и самый «вкусный» актив Росгосстраха - пенсионный фонд РГС. Это будет, действительно, просто царская добавка к банку. Ведь клиентура НФП доверила ему ни много, ни мало почти 165 миллиардов рублей. Правда, участники рынка не могут предположить, насколько эффективно, а, главное, честно и законно банк Вадима Беляева распорядится активом. А еще злые языки поговаривают, что пенсионный фонд станет объектом негласной сделки Беляева и главы Росгосстраха Даниила Хачатурова.
Но никто не может даже предположить, что после такой сделки станет с клиентами пенсионного фонда. Как показывает, практика, «Открытие» не очень бережно к ним относится. Кстати, рассматривается и такая тема, как передача банку структуру Росгосстраха «РГС-недвижимость», которая держит на балансе почти 300 офмсов страховщика, в которых находятся его филиалы. Там тоже суммарная стоимость вполне себе приличная - почти 30 миллиардов рублей. Такими деньгами Беляеву пренебрегать тоже, видимо, не стоит.
Финансовая политика «Открытия»
Политика банка «Открытие» всеми экспертами называется не иначе, как агрессивная. Так, банк вошел в десятку лучших в стране по своим кредитным ставкам. Они оказались выше, чем даже у таких финансовых монстров, как Альфа-банк. Если последний предлагал 8 процентов годовых, то Беляев объявил почти о 9 процентах. В этой ситуации даже Сбербанк нервно курит в углу со своими несчастными 7%. Этими «заманухами», как полагают эксперты, «Открытие» и завлекает к себе клиентов. Только вот, каким макаром бвнку удается выполнять свои более чем щедрые обещания по выплатам. Ответ финансисты дают один - делается это за счет привлечения денег новых вкладчиков. Это ничего не напоминает? А напоминает это банальную финансовую пирамиду. Которая как известно рано или поздно заканчивается и приводит к краху как сам банк, так и его клиентуру. Последний пример - Ханты-мансийский филиал «Открытия». За прошлый год его доходы упали более чем в 20 раз, принеся банку убыток в 21 миллиард рублей.
Чистая прибыль головного банка группы - «ФК Открытие» за тот же год упала в шесть с лишним раз, до 2,3 млрд рублей. Первые 9 месяцев 2016 года соответствовали этой динамике. Чистая прибыль всей банковской группы за этот период снизилась в 1,7 раза, до 3,605 млрд рублей. Банковское «меню» Почему на фоне снижения прибыли группа «Открытие» продолжает существовать, да еще в топе финансовых организаций страны? Все просто, банк кормится поглощением других банков. В 2012 году «Открытие» Беляева фактически поглотило «Номос-банк». И это при том, что ««Банк «Открытие», на который приходится около 70% активов ФК «Открытие», явно имеет более низкую рентабельность и эффективность, чем «Номос-банк»
Более того, «пирамидообразная» банковская структура под названием «Открытие» с 240-миллиардными активами сумела заполучить банк с активами в 640 млрд рублей.
Памятна история и с банком «Траст», который попал под санацию «Открытия» после недолгого «оздоровления» «Траста» Беляев потребовал от государства почти 50 миллиардов рублей на затыкание финансовых «дыр». Только вот чьих, так и осталось загадкий. «Траст» в итоге так и не вышел из финасового пике, а выделенные деньги, видимо, заткнули «дыры» самого «Открытия». То же самое произошло и с банком «Петрокоммерц», поглощенным Вадимом Беляевым.
В 2012 году банк «Петрокоммерц» выдал «Златоустовскому металлургическому заводу» кредит боле чем в 2, 5 миллиардов рублей. Деньги были перечислены ЗМЗ, в этот же день переведены компании «Металлург Траст» группы «Мечел». Затем круглая сумма отправилась прямиком в оффшор под названием «Мастеркинг Трейдинг Лимитед», связанному с банком, а оттуда - снова «Петрокоммерцу». В результате реализации подобной мошеннической схемы деньги фактически из «Петрокоммерца» так и не ушли, зато завод получил огромную финансовую брешь, которая во многом привела его к банкротству.
Что в итоге этой сомнительной работы Беляева и его банка? А то, что все авторитетные рейтинговые агентства даже перестали его включать в свои отчеты. Чтобы другие не попались в финансовые сети «Открытия». Правда вот, Росгосстрах имеет на это все шансы. Только надо ли ему это. Даже на очень непростую экономическую ситуацию. Ведь переход к «Открытию» вполне верояно станет закрытием крупнейшего страховщика России.
Внутреннее противостояние между бывшими партнерами в проекте создания самой крупной в РФ частной банковско-страховой группы перерастает в активное противостояние с перспективой разбирательства в судах. Соглашение о партнерстве между группами "Росгосстрах" и "Открытие" было заключено в 2016 году.
Бывший владелец компании "Росгосстрах" и ее бывший президент Данил Хачатуров на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду заявил о полном соблюдении договоренностей по соглашению с банком "Открытие". Одновременно другой стороной - группой "Открытие" - никакие обязательства, которые обсуждались при заключении сделки по продаже "Росгосстраха", не были исполнены, сказал он.
"Мы думали и надеялись на переговоры. Этих переговоров нет. Переговоры с нами ведутся через прессу. Это странно. Я уже молчу про уголовные дела", - заявил Д.Хачатуров. Он признался, что рассматривает возможность подачи исков, связанных со сделкой, заключенной с банком "Открытие", в результате которой к банку "Открытие" перешел целый ряд активов группы "Росгосстрах".
"Инсинуации по поводу того, что мы что-то не доделали, не додали, не имеют под собой никакой почвы. Мы все отдали, все, что было на тот момент, на конец 2016 года, на балансе или в группе, все то, что принадлежало мне", - все перешло группе "Открытие". Другой вопрос, что основная история сделки состояла в том, что и у группы "Открытие" было много обязательств, никакие из обязательств не выполняются, продолжил он.
В соответствии с прежними договоренностями Д.Хачатуров передавал "Открытию" такие свои активы, как "Росгосстрах", РГС банк и НПФ "Росгосстраха". Кроме того, в рамках сделки передавались 2 тыс. объектов недвижимости. В результате сделки Д.Хачатуров должен был получить долю в объединенной компании, но по стечению обстоятельств вынужден был передать все активы даром.
"Такой актив, как "РГС Жизнь", не передавался с другими активами группы, поскольку принадлежал не мне с 2015 года", - пояснил Д.Хачатуров. То обстоятельство, что к "Открытию" позже перешла компания "Капитал Страхование", он объяснил тем, что она была на балансе ПАО "Росгосстрах". Д.Хачатуров сказал журналистам, что его владения в этой компании не было.
В свою очередь на пресс-конференции в "Интерфаксе" президент футбольного клуба ЦСКА и компании "РГС Жизнь" Евгений Гинер подтвердил, что выступает конечным владельцем этой компании и компании "РГС Медицина", которая специализирована на обязательном медицинском страховании (ОМС) и входит в топ-3 по числу застрахованных граждан. C 2015 года он выступал владельцем компаний по опционному соглашению, теперь его права окончательно оформляются, получено разрешение ФАС России.
ЗАДУМАНО С РАЗМАХОМ
"Я делал вместе с "Открытием", который располагал 3 трлн рублей активов, крупнейший частный финансовый банк и крупнейшую страховую группу в стране. В результате финансовые возможности банка и небольшое количество клиентов и офисов соединялись с НПФ и с банком "Росгосстраха", а также с огромной его филиальной сетью по стране и армией продавцов "Росгосстраха". От сделки преимущества получали обе стороны. Все выходили победителями", - рассказал Д.Хачатуров на пресс-конференции.
Однако особенностью ситуации оказались одновременные проблемы участников сделки. По признанию самого бывшего владельца "Росгосстраха", к концу 2016 года ему было очевидно, что компания получит по итогам 2017 года убыток в 30 млрд рублей. После этого Д.Хачатуров пришел на переговоры в ЦБ с планом спасения и потенциальным инвестором.
Соглашение с банком "Открытие" было заключено в апреле 2016 года, а с июня начались трудности уже у самого банка, теперь он проходит процедуру санации, его капитал был доведен до 1 рубля в ходе санации. Затем банку потребовалась докапитализация, он разработал стратегию развития до 2021 года. "Росгосстрах" рассматривается в этой стратегии неотъемлемой частью. К концу 2020 года СК должна получить прибыль 20 млрд рублей. По итогам 2018 года его прибыль окажется небольшой.
Комментируя итоги деятельности "Росгосстраха" в 2017 году, Д.Хачатуров сказал: "Согласно данным годового отчета по МСФО, убыток "Росгосстраха" составил 58 млрд рублей. Эти потери делятся на две части. Одна половина - это те самые наши ожидания и убыток от операций ОСАГО на сумму 30 млрд рублей, остальное - результат переоценки ценных бумаг самого банка "Открытие" на балансе "Росгосстраха" (как сообщалось ранее, согласно годовому отчету "Росгосстраха", более 29 млрд рублей убытка компания получила из-за обесценения акций банка "Открытие" и облигаций одноименного холдинга).
"За первый квартал этого года "Росгосстрах" уже получил прибыль. За счет чего? За счет того, что радикально сокращалась за последние 3 года доля ОСАГО, которая в 2015-2016 годах достигала 40% от общероссийских сборов по этому виду. За счет того, что начали работать нормы о натуральном возмещении в ОСАГО, проводилась жесткая политика сокращения продаж. Все правильно сделали. Молодцы. Не вижу у "Росгосстраха" проблем ни с резервами, ни с активами. Гудвил банка "Открытие" по сделке с "Росгосстрахом", согласно отчетности по МСФО банка, составлял 32 млрд рублей в 2017 году", - сказал Д.Хачатуров.
НАСТУПЛЕНИЕ
Активные наступательные действия на партнеров оказались неожиданными, признался Д.Хачатуров журналистам. Так, по его словам, возбуждение уголовного дела против его брата и ближайшего партнера Сергея Хачатурова "взорвало мозг".
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы 13 июня планировал рассмотреть ходатайство о продлении срока содержания под стражей бывшего вице-президента "Росгосстраха" С.Хачатурова и домашнего ареста экс-акционера Росгосстрах банка Надежды Клепальской, обвиняемых в растрате более миллиарда рублей. Следствие просит продлить им меру пресечения ещё на три месяца, до 17 сентября. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере). Задержание прошло в Москве 17 апреля сотрудниками ФСБ. 18 апреля Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ избрал им меру пресечения. С.Хачатуров был до 16 июня помещён в СИЗО "Лефортово". Как отмечают СМИ, сумма похищенного может составлять в несколько раз больше 1 млрд рублей - до 5 млрд рублей; однако точный размер следователи все ещё устанавливают. С.Хачатуров свою вину не признает.
Д.Хачатуров в среду признал, что возбуждение уголовного дела против его брата и партнера С.Хачатурова также связано с другой частью заключенной сделки между группой "Росгосстрах" и банком "Открытие".
На прошлой неделе Московский арбитражный суд получил иск "Росгосстраха", который принадлежит санируемому банку "Открытие", на 116 млрд рублей, претензия связана с неправомерным использованием товарного знака, основная сумма требований составляла 2 млрд рублей, остальное - пени и штрафы. Аналогичный иск направлен к компании "РГС Медицина", сумма требования неизвестна. Как пояснил журналистам президент футбольного клуба ЦСКА и компании "РГС Жизнь" Е.Гинер, "самих исков компании пока не получали, но знают о них". По его словам, оценка бренда компании "Росгосстрах Жизнь" проводилась индивидуальным частным предпринимателем из региона.
""РГС Жизнь" никогда не была на балансе "Росгосстраха". Это самостоятельный бизнес, как и НПФ, и Росгосстрах банк. Они связаны брендом и в некоторых местах сеткой. В свое время мы приобрели страховщика жизни группы "Открытие", и бренды использовались взаимно еще 2 года. Одним из ключевых положений соглашения 2016 года с холдингом "Открытие" были совместные продажи в сетях. Эти договоренности достигались и фиксировались по английскому праву в Лондоне", - уточнил Д.Хачатуров в ходе пресс-конференции.
Е.Гинер подтвердил, что соглашение между компанией "РГС Жизнь" и "Росгосстрахом" действует и сегодня. "До недавнего времени "Росгосстрах" и банк "Открытие" исправно получали комиссии от продажи продуктов "РГС Жизнь". Извещения о намерении расторгнуть действующие соглашения "РГС Жизнь" не получала", - заявил Е.Гинер.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, Д.Хачатуров выразил категорическое несогласие с тем, что страховая компания "Росгосстрах" проходит санацию. "Нет cанации у "Росгосстраха" - это принципиальная вещь. Никакой санации у группы "Росгосстрах" нет. Никаких государственных денег у "Росгосстраха" нет, никаких долгов перед группой "Открытие" ни у меня, ни у "Росгосстраха" нет. Если кому-то не нравится договор, который существует, можно подать на его расторжение", - заявил бывший владелец "Росгосстраха".
"Мне непонятна логика, при которой оспариваются части сделки при том, что сама она не оспаривается", - пояснил экс-глава "Росгосстраха". При этом он уточнил, что, "конечно, о возврате самого "Росгосстраха" речь не идет". Уточнить возможные позиции, сформулированные в исках, или их суммы Д.Хачатуров отказался, заявив, что такие решения могут быть приняты в ближайшее время.
Вместе с тем он подчеркнул, что он сам и нынешний владелец компании "РГС Жизнь" Е.Гинер готовы вести диалог с заинтересованными сторонами для того, чтобы снять все спорные моменты и решить все вопросы в досудебном порядке.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В середине августа 2017 года ФАС России одобрила сделку между "Росгосстрахом" и структурой владельца "Открытие холдинга" Вадима Беляева "Открытие информ". Фактически страховая компания находилась под управлением менеджеров "Открытия" уже с февраля 2017 года, сообщал "Росгосстрах". Предполагалось, что бывший владелец страховщика Д.Хачатуров получит в объединенной структуре миноритарный пакет, но он доли так и не получил. Официально банк "Открытие" оформил контроль над "Росгосстрахом" 28 августа 2017 года. Позже ЦБ объявил о санации банка вместе со страховой компанией. Сейчас банку принадлежит 96,66% в "Росгосстрахе".
В конце 2017 года глава "Открытия" и председатель совета директоров "Росгосстраха" Михаил Задорнов заявлял в интервью газете "Коммерсантъ", что в компании "сверху донизу царило воровство". Он признал, что убытки в сфере ОСАГО могли повлиять на финансовые результаты компании, но в то же время отметил, что компания "просто погорела на том, что модель ее бизнеса никак не соответствует сегодняшнему дню и никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль". "По всей видимости, акционеры "Росгосстраха" предпочитали каким-то иным образом получать бенефит от владения компанией", - сказал он.
Как сообщалось, ранее "РГС Жизнь" входила в группу "Росгосстраха". После того, как "Росгосстрах" наряду с банком "Открытие" вошел в периметр финансового оздоровления, проводимого ЦБ РФ, оказалось, что с 2016 года конечным бенефициаром страховщика жизни является Алхас Сангулия. В начале 2018 года Е.Гинер заявил о том, что с ноября 2015 года все права на компанию "РГС Жизнь" принадлежат ему.
Докапитализация "Открытием" "Росгосстраха" в 2017 году достигла 106 млрд рублей, сообщал страховщик в своем пресс-релизе со ссылкой генерального директора " Росгосстраха" Николауса Фрая.
Страховая компания и одноименный банк Данила Хачатурова достались владельцам "Открытия" и, в конечном итоге, государству бесплатно, но с внушительными долгами.
Только что купленный «Открытием» «Росгосстрах» станет одной из главных статей расходов ЦБ на санацию банка. ЦБ потратит на докапитализацию «ФК Открытие» 250-400 млрд рублей. Оценка предварительная, так что санация, скорее всего, станет крупнейшей в истории. До этого рекордсменом был Банк Москвы, на оздоровление которого государство выделило 295 млрд рублей.
Как пишет издание The Bell, ЦБ рассматривал разные варианты решения проблем «Открытия» с начала 2017 года. Комплексная проверка банка началась в мае 2017 года. Информации о выводе активов из банка у ЦБ «пока нет». В случае с «Открытием» одной из главных статей расходов ЦБ станет поддержка только что купленного банком «Росгосстраха». Покупка страховщика с десятками миллионов клиентов (только по ОСАГО — 21,5 млн) стала последней крупной сделкой «Открытия» на пути к статусу «too big to fail».
ОСАГО приносило «Росгосстраху» огромные убытки (всего в 2016 году чистый убыток компании составил 33 млрд рублей, в первом полугодии 2017 года - более 23 млрд рублей). Но акционеры «Открытия» рассчитывали, что сделка превратит его в крупнейшую частную финансовую группу в России с активами 4-5 трлн рублей и 55 миллионами клиентов.
Бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров должен был стать миноритарием этой крупнейшей группы. Чем все закончилось? Как выяснил The Bell, Хачатуров в результате сделки по продаже «Росгосстраха» не получил, как планировалось, долю в группе «Открытие».
О продаже Хачатуровым «Росгосстраха» стало известно в конце прошлого года. Сделка, должна была быть безденежной - страховая компания, РГС-банк и прочие активы Хачатурова, включая недвижимость, должны были перейти группе «Открытие». До решения регулятора о санации банка планировалось, что за свои активы Хачатуров получит миноритарную долю в холдинговой компании «Открытие». «Ведомости» оценивали будущий пакет Хачатурова в 8%.
Сделка по продаже активов закрыта, но никакого пакета Хачатуров не получил, рассказали источники, близкие к банку и к самому Хачатурову. Один из источников, близких к бизнесмену, трактует сделку так: Хачатуров фактически отдал компанию, избавившись от убыточного бизнеса. Теперь это проблема государства. ЦБ обещает, что «Росгосстрах» и другие компании группы банка «Открытие» продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов. Главный управляющий директор страховой компании Николаус Фрай надеется, что решение ЦБ поможет компании преодолеть кризис в сегменте ОСАГО.
По сути, наделанные Хачатуровым и акционерами банка "Открытие" долги будут теперь оплачивать ЦБ РФ и бюджет России.
